Swap Insights: tendências para fintechs para 2023

2023 já mostra que será um ano de mudanças importantes na economia. Obviamente, não poderia ser diferente para as fintechs, que já passaram por grandes transformações nos últimos anos, mas que desde 2022 vem enfrentando desafios. Mas, grandes desafios também trazem grandes oportunidades. 

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Para contribuir com as empresas do segmento, estamos lançando nossa revista digital Swap Insights, uma síntese de alguns reports, pesquisas e dados relevantes do mercado financeiro em todo o mundo. Com esse material, reforçamos nosso compromisso com nossos clientes e parceiros de trabalharmos no fortalecimento do nosso setor.

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Reunimos nesta revista algumas previsões que podem impactar direta e indiretamente nossos negócios, no mercado de meios de pagamento. Essas informações foram baseadas em reports de bancos como BNP Paribas e Goldman Sachs, consultorias como Accenture e PwC e de agentes do mercado como Bloomberg, a16z, dealroom, Gartner, Crypto.com, QED Investors, entre outros.

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Ficou curioso? Destacamos aqui no Blog da Swap três tendências que devem pautar o segmento de fintechs ao longo de 2023. Para acessar a revista completa, cadastre-se nesse link e baixe gratuitamente o material

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‍Amadurecimento do setor

Nos últimos anos, vimos um crescimento bastante acelerado das fintechs. Esse crescimento se deu em função de um ambiente em que havia espaço para o surgimento de novos players e, mais importante, havia dinheiro barato e acessível junto a fundos de investimento, impulsionados por um sentimento de que as Fintechs e a América Latina eram as bolas da vez para capital de risco - vale destacar que esse sentimento ainda  não mudou!

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Esse cenário perdurou até aproximadamente 2021, ano recorde em investimentos em fintechs, de acordo com dados do Distrito. O ano de 2022 já registrou uma queda significativa em comparação a 2021. E o número de novas fintechs também caiu significativamente. O “Fintech Report 2022” aponta que 1.289 fintechs operam atualmente no mercado brasileiro.

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Em 2022, as condições macroeconômicas também mudaram muito, e isso impôs um amadurecimento do setor. Novas resoluções foram publicadas pelo Banco Central, os players que se mantiveram firmes precisaram fazer ajustes relevantes em suas operações, as condições de crédito mudaram com os juros mais altos.

Todos esses elementos jogam a favor de um amadurecimento do setor que deve permanecer ao longo de 2023.

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Ampliação do escopo

Com um ambiente cada vez mais competitivo, a tendência natural é que as empresas passem a disputar de maneira mais acirrada para ampliar a sua receita. Essa busca por novas fontes de receita passa a ter como consequência a ampliação do escopo de atuação das empresas.

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Essa parece ser a realidade do segmento quando observamos principalmente players mais consolidados, que já possuem 3 ou mais anos de estrada. Muitas dessas empresas já começaram a buscar novos produtos e serviços, sejam eles correlatos ou não. 

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Por exemplo, algumas fintechs que atuam como banco digital já oferecem soluções de seguro de vida, investimentos, loja virtual com produtos de diversos parceiros, financiamento imobiliário, cartões e muitos outros. Essa ampliação de escopo atua justamente no sentido de diversificar o portfólio de produtos e gerar novas fontes de receitas.

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Essa tendência deve se ampliar ainda mais em 2023. 

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‍Atuação de grandes players

Um dos elementos que elevou de maneira bastante representativa a competição no setor foi a entrada de grandes players. Bancos tradicionais que antigamente usavam a tecnologia de maneira mais reativa, passam a ser obrigados a inovar de maneira mais ativa ou até pró-ativa.

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Essa competição por inovação por vezes até foi chancelada e impulsionada pelo Banco Central que, com suas resoluções e outros instrumentos regulatórios, passou a estimular a entrada de novos players e criar condições de competição que, em alguma medida, até equiparam essa competição.

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Vemos grandes bancos criando suas carteiras digitais, unidades de negócio inteiramente digitais, testando marcas novas, cores modernas, nomes que conectam com novos públicos, produtos diferentes, campanhas mais jovens, enfim, diversas iniciativas em prol de transmitirem um novo posicionamento e competirem com as fintechs. 

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Com o avanço da criptoeconomia, esse movimento deve ganhar ainda mais força. Cada vez mais players se posicionarão lado a lado com as fintechs nessa competição. Essa tendência deve se manter em 2023.

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‍E os desafios?

Para que as empresas tenham sucesso em 2023, é preciso ficar de olho nos desafios que estão por vir e se preparar para isso. Falamos sobre isso na 1ª edição do Swap Insights. Clique aqui para acessar gratuitamente.

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Confira alguns desafios abordados no material:

Recessão no radar 

Desde meados de 2022 que muitos analistas econômicos e financeiros falam sobre a possibilidade de recessão. Há muitos fatores que fundamentam essa possibilidade, como a Guerra na Ucrânia, a alta nos preços de bens primários importantes como o petróleo, a inflação, mas também os resquícios da pandemia. 

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A recessão permanece no radar de muitos analistas e, para algumas autoridades, ela já é uma realidade, como é o caso do Banco da Inglaterra (BoE), que já estima uma recessão até meados de 2024. Essas variáveis devem impactar o dia a dia das fintechs ao longo deste ano.

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Queda do funding

A mudança nas condições econômicas ao redor do mundo mudaram a percepção de investidores. Até investidores de risco seguraram um pouco mais suas posições ou intenções de investir em modelos de negócios em fase de ideação ou de validação. 

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Com menos dinheiro na praça, ocorreu uma boa queda nos investimentos em fintechs ao longo de 2022 que contrasta bastante com a tendência que vinha se desenhando até 2021. Em meio a mudança dessas condições econômicas, os resultados das empresas deixaram de corresponder às expectativas dos investidores.

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Juros altos 

Em 2022 foi registrado um aumento da preocupação de muitos países com a inflação e a possibilidade de recessão. Após um longo período de dinheiro barato disponível para empresas e famílias, o Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) e os principais bancos centrais do mundo, mudaram o rumo de suas políticas monetárias. No caso do Brasil, esta mudança ocorreu em março de 2021, quando a taxa básica de juros, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (COPOM), estava em 2% e passou a 13,75% em um período de 1 ano e meio. 

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A subida dos juros tende a impactar todo o sistema financeiro, desde o spread bancário ao risco de inadimplência. Com esta subida dos juros e o impacto no crédito, forma-se uma tendência de muitos investidores recuarem momentaneamente e aplicarem em empresas mais resilientes a crises e recessões, além dos títulos públicos com taxas reais mais atrativas. 

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Neste ano de 2023, há uma tendência deste cenário continuar tanto no Brasil como no mundo. O mercado aposta na queda dos juros apenas a partir de 2024. Ao menos no Brasil não há mais a expectativa de alta de juros, diferentemente dos EUA e da Zona do Euro, por exemplo.

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